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El Dínamo

Entel coloca bono en mercado local por 304,93 millones de dólares

Los recursos recaudados en esta operación se destinarán en un 100 % a la refinanciación de pasivos existentes en la empresa, se informó a través de un comunicado.


Negocios

10 de julio, 2014

Autor:

/ Agencia Uno / Agencia Uno

La empresa de telecomunicaciones Entel informó hoy de la colocación de un bono por unos 304,93 millones de dólares en el mercado local, con un plazo de vencimiento de 21 años.

Según un informe de la compañía, los recursos recaudados en esta operación se destinarán en un 100 % a la refinanciación de pasivos existentes de Entel.

La emisión, que tuvo como agentes colocadores a IM Trust, Bice Inversiones y Banchile, fue clasificado en categoría de AA- por Fitch Ratings y AA+ por la agencia calificadora ICR.

El procedimiento consistió en la colocación de la Serie M, a un plazo de 21 años y vencimiento al 30 de mayo de 2035.

La empresa destacó que si bien la tasa de inscripción fue de 3,70 %, debido a la alta demanda de los inversionistas se colocó a una tasa final de 3,53 %, corriendo 17 puntos durante el remate. 

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