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Bono de CMPC fue el más grande emitido en Chile en los últimos dos años

Se trata de 3 millones de UF de papeles serie H con plazo de 7 años y de 5 millones de UF serie M, con plazo a 10 años.

Por EL DÍNAMO, 18 de Julio de 2018

Los 8 millones de UF (US$ 336 millones) en bonos colocados por CMPC en el mercado local -durante la semana pasada- representan la emisión más alta para este tipo de operaciones en Chile en los últimos dos años.

Se trata de 3 millones de UF (unos US$ 126 millones) de papeles serie H con plazo de 7 años y de 5 millones de UF (cerca de US$ 220 millones) serie M, con plazo a 10 años.

Esta serie registró un spread de 83 puntos base, convirtiéndose en el más bajo para un bono corporativo a 10 años plazo en los últimos 10 años, según explicaron desde Banchile, entidad que junto al Bice fueron los asesores financieros de la operación.

“El buen resultado obtenido creo que es reflejo de la profundidad y madurez del mercado de capitales chileno, así como también de la confianza que tienen los inversionistas en CMPC”, señaló el gerente de Finanzas de CMPC, Ignacio Goldsack.