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CMPC coloca bono por US$ 500 millones con tasa récord en Estados Unidos

La demanda total para la transacción superó los US$ 3 mil millones, lo cual representa una sobre suscripción de más de seis veces sobre el monto colocado.

Por EL DÍNAMO, 9 de Enero de 2020

La colocación de un bono por parte de CMPC, por un total de US$ 500 millones a 10 años plazo en el mercado estadounidense, generó gran interés entre los inversionistas internacionales, lo que se vio reflejado tanto en la demanda como en la tasa de interés conseguida.

Y es que la demanda total para la transacción superó los US$ 3 mil millones, lo cual representa una sobre suscripción de más de seis veces sobre el monto colocado y provino no sólo de inversionistas de Estados Unidos, sino también de parte de fondos europeos, asiáticos y latinoamericanos.

El bono pagará una tasa de interés nominal de 3,85%, mientras que la tasa efectiva de colocación es 3,87% anual, con un spread sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años de 2,00%.

“Se trata de la tasa más baja de todas las emisiones que CMPC ha realizado en el mercado de capitales de Estados Unidos, superando incluso el último bono emitido en ese país, en marzo de 2017, que alcanzó una tasa de 4,42% y un cupón de 4,37%”, destacó el gerente general de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

“Consideramos que se trata de una importante señal de confianza por parte de los inversionistas internacionales tanto hacia el desempeño y las proyecciones de CMPC, como a nuestro país en su conjunto”, añadió el ejecutivo.

Cabe mencionar que transacción fue ejecutada por JP Morgan Sucurities, Scotia Capital, MUFG Securities y Santander Investment.