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Corpbanca acuerda compra del segundo mayor banco de Colombia por casi US$ 1.300 millones Corpbanca acuerda compra del segundo mayor banco de Colombia por casi US$ 1.300 millones

Tras la operación la firma ligada al Grupo Saieh promoverá un aumento de capital por una cifra equivalente a US$ 600 millones. Helm Bank tiene una participación de mercado de 4% en Colombia, activos totales por US$ 6.643 millones a julio.

Negocios

Corpbanca acuerda compra del segundo mayor banco de Colombia por casi US$ 1.300 millones

Por 9 de Octubre de 2012

La firma Corpbanca, ligada la grupo Saieh, anunció este martes la adquisición del 100% del Helm Bank  y todas sus filiales en una operación valorada en US$ 1.278,6 millones; la institución sobresale como el segundo banco del país cafetero.

El acuerdo también incluye la adquisición del 80% de Helm Corredor de Seguros en US$ 17,2 millones, tal como lo confirmara la firma mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

“Posterior al cierre de la transacción y de acuerdo con las disposiciones vigentes, Helm Bank y Banco Corpbanca Colombia se fusionarán para operar en Colombia como un solo banco“, detalló CorpGroup a la SVS.

En el negocio el  precio está sujeto a un reajuste de US$ 210,18 millones por cada día que transcurra entre el 1 de enero de 2013 (“si para dicha fecha no ha ocurrido el cierre”) y la fecha de cierre de la transacción, consigna el DF.

Según el grupo Saieh la operación, que destaca como la mayor apuesta de una entidad financiera chilena en el exterior, promoverá un aumento de capital en Corpbanca Chile por una cifra equivalente a US$ 600 millones. Asimismo se detalló que en la operación también participará la firma International Finance Corporation (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial que la semana pasada tomó el control del 5% de Corpbanca.

Paralelamente se promoverá un aumento de capital en banco Corpbanca Colombia por una suma cercana “y no superior” a US$ 1.000 millones.

En este escenario hay que recordar que en diciembre último, Corpgroup, matriz del banco Corpbanca, cerró la compra de las operaciones del Banco Santander en Colombia por US$ 1.225 millones y en la que el Grupo Santo Domingo entró como socio estratégico. La firma chilena asumió el control de la empresa en mayo pasado.

Noticia conocida 

La venta del Helm Bank rondaba desde hace semanas al mercado colombiano. Los empleados de la empresa ya habían sido informados a mediados de agosto de la operación de venta y se preveía que el anuncio oficial se iba a realizar en las próximas semanas, según fuentes cercanas a la entidad.

No obstante, en mayo último Corpobanca, -el quinto mayor banco de la plaza- había descartado la opción de adquirir los activos de Helm Bank.

“CorpBanca no está participando en el proceso de venta de los activos de Helm Bank en Colombia. Por lo mismo, desmiente las informaciones publicadas el día de hoy en medios de dicho país. CorpBanca no ha sido consultado respecto de la información publicada”, subrayó la entidad.

Helm Bank tiene una participación de mercado de 4% en Colombia, activos totales por US$ 6.643 millones a julio, colocaciones por US$ 4.610 millones, depósitos totales por US$ 4.510 millones y un patrimonio neto de US$ 739 millones.

La fusión entre ambas compañías dará origen a un actor de mayor escala a lo largo de todas las líneas de productos, con un mix de negocios balanceado y enfocado en operaciones comerciales y de retail. Sumados ambos bancos totalizan más de US$11.800 millones en activos, US$8.000 millones en préstamos y cerca de US$7.850 millones en depósitos totales, los que al 31 de julio representan un 7% y un 7,3% del mercado respectivamente.

Igualmente según cifras proforma, el banco fusionado presenta de los mejores indicadores de calidad crediticia de la industria, con un ROAE en torno a 15%.

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