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BancoEstado coloca bono por US$ 500 millones en Estados Unidos BancoEstado coloca bono por US$ 500 millones en Estados Unidos

Esta operación, de la entidad dirigida por Segismundo Schulin-Zeuthenha, se suma a una similar realizada en febrero pasado y que logro recaudar US$ 1.000 millones en lo que va del año,

Negocios

BancoEstado coloca bono por US$ 500 millones en Estados Unidos

Por 5 de Noviembre de 2012

Este lunes, BancoEstado concretó la colocación de un bono por US$ 500 millones en Estados Unidos a una tasa de 2%. Los agentes colocadores de esta emisión de deuda fueron JPMorgan, Citi, HSBC y Deutsche Bank.

Esta operación, de la entidad dirigida por Segismundo Schulin-Zeuthenha se suma a una similar realizada en febrero pasado y que logro recaudar US$ 1.000 millones en lo que va del año, consigna el DF.

Cabe recordar que en la colocación de principios de año, los papeles fueron puestos a 10 plazo, con una tasa de colocación de 4,085% anual, y fue suscrita por inversionistas internacionales. La demanda fue de cinco veces la oferta.

Con esta operación además, el BancoEstado mantiene la tendencia de los bancos locales de conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Sólo en septiembre los bancos locales levantaron US$ 1.400 millones. Primero fue BCI con un bono por 
US$ 600 millones en EEUU, y luego Banco de Chile con otro por US$ 52 millones en Hong Kong. Una semana despues, Santander realizó una colocación por US$ 750 millones también en norteamérica.

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