Alto Maipo: AES Gener y el grupo Luksic ya negocian financiamiento por US$ 1.200 millones

En Chile las conversaciones incluyen a CorpBanca, BCI, BancoEstado e Itaú, por un total de US$ 600 millones y el extranjero se negocia con International Finance Corporation; Overseas Private Investment y el Banco Interamericano de Desarrollo por un crédito por US$ 600 millones.

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Alto Maipo: AES Gener y el grupo Luksic ya negocian financiamiento por US$ 1.200 millones
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Fue a principios de este mes cuando la firma AES Gener logró definir un socio para su proyecto Alto Maipo con la entrada de del grupo Luksic a través de Antofagasta Minerals (AMSA) con un 40% de las propiedad, sumado a la firma de dos contratos para suministrar energía desde la misma central a Los Pelambres.

Hoy los socios sostienen conversaciones con una serie de bancos locales y extranjeros para conseguir el financiamiento para la central, mediante créditos sindicados. Las negociaciones en Chile incluyen a CorpBanca, BCI, BancoEstado e Itaú, por un total de US$ 600 millones. Cada una de las entidades aportaría unos US$ 150 millones, consigna una fuente citada por el DF.

Paralelamente a nivel internacional AES Gener y AMSA conversan con la International Finance Corporation (IFC) perteneciente al Banco Mundial; con la Overseas Private Investment Corporation (Opic), institución financiera de desarrollo del gobierno de Estados Unidos; y finalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crédito rondaría los US$ 600 millones, donde cada uno de los organismos mencionados aportaría US$ 200 millones.

Los otros US$ 600 millones que demandará el proyecto serán puestos por los socios en partes proporcionales: 60% Gener y 40% Antofagasta Minerals. De esta forma, a la eléctrica le corresponderían unos US$ 360 millones, mientras que los Luksic desembolsarían otros US$ 240 millones. AMSA ya había aportado US$ 50 millones al comprar el 40% del proyecto y anunció que su incorporación a la propiedad de Alto Maipo le significará una inversión de aproximadamente US$ 300 millones.

Fuente entendidas agregan que las negociaciones podrían cerrarse en un plazo aproximado de tres meses.

En todo caso sobresale como novedad del Project Finance que están negociando los socios con las entidades bancarias el hecho de que sería “non-recourse”, vale decir, si es que el proyecto subiera en sus costos, éstos tendrían que ser asumidos por todos, incluidos los bancos, y no sólo por los garantes del proyecto, o sea, AES Gener y AMSA.

El desembarco de los Luksic

En 2012 Gener comenzó las negociaciones con distintos interesados, poniendo como condiciones que el ingreso como socios y que hubiera un compromiso de seguir invirtiendo en el capital que demandará Alto Maipo.

A lo largo de su proceso de negociación, el grupo Luksic se preocupó de analizar a través de un informe internacional, la factibilidad del túnel de 70 kilómetros incluido en el proyecto. En todo caso, asegura un cercano, la experiencia de Gener con Alfalfal I le dio confianza a AMSA.

Tras ello recientemente Antofagasta Minerals recibió la noticia de parte de AES Gener de que ellos habían sido los favorecidos en la negociación, debido a los términos que ofrecía. A eso, se suma que la eléctrica vería con buenos ojos las espaldas que ofrece el grupo Luksic y que se firmará un contrato de venta de energía, lo que le da viabilidad al proyecto.

Y no sólo eso. Igualmente Antofagasta Minerals negocia conseguir otros US$ 600 millones para su proyecto Antucoya. En este caso, conversaría con varios bancos extranjeros, ninguno local, incluyendo entidades asiáticas. Este proceso podría cerrarse en unas seis semanas. 

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