La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) anunció hoy la suscripción de un memorando de entendimiento no vinculante con la alemana Hapag-Lloyd, para adquirir un 30 % de su propiedad.
La operación transformaría a CSAV en la principal accionista de Hapag-Lloyd y aumentaría en forma significativa su capacidad de transporte de carga.
Así, la empresa pretende “capturar mayores ahorros, sinergias y eficiencias de manera de estar en las mejores condiciones posibles para hacer frente a las dificultades del negocio naviero”, dijo Oscar Hasbún, gerente general de CSAV, en un documento enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Además, CSAV suscribiría un pacto controlador con HGV Hamburger Gesellshaft fur Vermogens und Beteiligungsmanagement, una sociedad controlada por la ciudad de Hamburgo y Kune Maritime GmbH del empresario Klaus Kuhne.
La nueva compañía se transformaría en el cuarto mayor operador mundial del rubro, con una capacidad de transporte combinada de cerca de 1 millón de TEUs y ventas conjuntas de 12.000 millones de dólares anuales.
Las sinergias esperadas de esta unión de negocios serían de cerca de 300 millones de dólares, agregó CSAV
El perfeccionamiento de la transacción está sujeto a la conclusión satisfactoria de un proceso de revisión de información financiera, operacional, contable y legal de cada una de las partes, que tardará unos seis meses.
En su sesión de hoy, el directorio de CSAV acordó citar en los próximos días a una junta extraordinaria de accionistas para proponer la aprobación de un aumento de capital que le permita, entre otras cosas, obtener parte de los recursos necesarios para el cierre de la transacción.
