El ente regulador aprobó la inscripción de 16.441.606.297 acciones de pago, con una serie única y las que se colocarán a un precio de $173
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La propuesta original de Endesa España era por US$8.020 millones, cifra que se redujo tras hacer revaluaciones de los bienes que aportó el grupo controlador. El acuerdo considera un aumento de capital por 16.441.606.297, con acciones a $173 cada una.
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Endesa España aportaría a Enersis el 100% de los activos eléctricos propiedad de Endesa Latinoamérica agrupado en su filial Conosur, a cambio de un total de 9.967.630.058 acciones de Enersis.
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La junta fue convocada a petición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que controlan el 13,63 % del grupo y que durante el proceso han manifestado aprensiones sobre la valorización de los activos con que Endesa España concurrirá a la operación.
EFE
La compañía española dijo que la operación generará valor para los accionistas desde el primer año. Las citadas fusiones y adquisiciones podrían incluir la compra de compañías de distribución en Brasil y Colombia.
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Los papeles de la Enersis crecen 2,24% hasta $171, mientras que Endesa anota una variación de 1,08% hasta $745,0.
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Desde Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida, entidades que poseen el 13,3% de Enersis, se indicó que se trata de "un muy buen acuerdo". La operación debiera concretarse el próximo 20 de diciembre, en el marco de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
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La cita la piden en conjunto las administradoras Habitat, Planvital, Provida, Capital, Cuprum y Modelo, poseedoras de 13,63% de las acciones con derecho a voto de la sociedad.
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El aumento de capital no será inferior a US$ 5.915 millones ni superior a una cifra de US$ 6.555 millones. Tras esto las acciones de la eléctrica cayeron un 1,47% a $166, acumulando en lo que va del año un retroceso de 6,15%.
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Endesa realizó una proposición de condicionalidad en el aumento de capital de Enersis, que garantiza que tras la operación no supere el 65% de Enersis. Los españoles pidieron que esta condición se proponga formalmente en la junta extraordinaria de accionistas.
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