Endesa podría dedicar unos US$ 748 millones a operaciones de fusión y adquisición de sociedades que creen valor para Enersis, tras el anunciado aumento de capitales.
A juicio de la firma española la ampliación de capital de la filial, en la que tiene una participación del 60%, generará valor para los accionistas desde el primer año y adelanta que los fondos obtenidos se dedicarán a operaciones como la adquisición de participaciones minoritarias y fusiones y adquisiciones, consigna el DF.
A través de una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indica, con un “ejercicio ilustrativo”, que de las contribuciones en caja de ampliación, valoradas en hasta US$ 2.348 millones (1.820 millones de euros), podrían dedicarse unos US$ 1.600 millones (1.240 millones de euros) a adquisiciones de participaciones minoritarias, y el resto a fusiones un adquisiciones.
Así las citadas fusiones y adquisiciones podrían incluir la compra de compañías de distribución en Brasil y Colombia. Si estas sociedades se adquieren el 1 de enero de 2014, su consolidación total sobre el beneficio podría producirse ese mismo año.
En esta línea, Endesa detalla el acuerdo cerrado con las AFPs chilenas, considerando que la ampliación de capital de Enersis es una buena oportunidad de inversión por el precio de la acción para los accionistas, por la incorporación de activos relevantes a la compañía y por la revalorización procedente de la simplificación de la estructura de la compañía.
La ampliación tendrá un valor total de US$ 5.963 millones (4.613 millones de euros), y en ella la eléctrica española aportará a Enersis el 100% de los activos eléctricos que posee en Iberoamérica valorados en US$ 3.615 millones (2.796 millones de euros). Los demás accionistas de Enersis aportarán US$ 2.348 millones (1.816 millones de euros).
