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Negocios

7 de Diciembre de 2012

Humo blanco: Endesa España y AFPs logran acuerdo para aumento de capitales de Enersis

Desde Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida, entidades que poseen el 13,3% de Enersis, se indicó que se trata de "un muy buen acuerdo". La operación debiera concretarse el próximo 20 de diciembre, en el marco de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

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Tras meses de pugnas y cruces de acusaciones, salió humo blanco. Y es que las Administradoras de Fondos de Pensiones finalmente llegaron a acuerdo con Endesa España de cara al polémico aumento de capital de Enersis.

Es así como desde Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida, entidades que poseen el 13,3% de Enersis, se indicó que se trata de “un muy buen acuerdo, favorable para los accionistas minoritarios y acá estamos muy contentos”, consigna el DF.

Las mismas fuentes dijeron que con este pacto el denominado “anti road show”, impulsado AFP Habitat, una de las mayores detractoras de la mega operación, no se concretaría.

La pugna

Cabe recordar que el conflicto surgió a fines de julio, tras el anuncio de aumento de capital de la firma por hasta US$8.020 millones propuesto por Endesa España dueña del 60,62% de Enersislas Administradoras de Fondos de Pensiones unieron fuerzas para oponerse. Así contrataron una evaluación independiente, que llevó a cabo una valorización de los activos con los que Endesa España contaba para suscribir el negocio.

Igualmente, asumieron una postura unificada de cara a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) insistiendo en que se trataba de una operación entre partes relacionadas, cuestión que fue acogida por el ente fiscalizador.

Finalmente, las AFPs lograron bajar el monto inicial del aumento de capital de US$ 8.020 millones a hasta US$ 6.555 millones, y consiguieron además que la aprobación de la operación tuviera más requisitos, luego de que el regulador señalara que se trata de un acuerdo entre partes relacionadas.

Sin embargo, tras conocerse la propuesta, algunos de los involucrados plantearon sus peros. El gerente general de AFP BBVA Provida, Ricardo Rodríguez, apuntó la falta de claridad en relación al precio de la transacción.

Con el mismo tono, Cristián Rodríguez, de AFP Habitat, planteó que existía un problema de origen. A su juicio, el monto total del aumento debe coincidir con la suma en que se valorizan los activos de Endesa España en la región, especies que esta última busca aportar para suscribir su parte del aumento.

Para Ignacio Álvarez, de AFP Cuprum, en tanto, los precios propuestos son sustancialmente menores a los que se dieron inicialmente.

Es por ello que Celfin, representante de Endesa España en esta transacción, llevó a cabo una ronda de reuniones con las AFP  para alcanzar a un acuerdo, lo que ocurrió en las últimas horas.

La operación debiera concretarse el próximo 20 de diciembre,  en el marco de una Junta Extraordinaria de Accionistas, según indicaron fuentes del sector que consigna Emol.

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