Brasil capta 1.000 millones de dólares con emisión de bonos en el exterior
La emisión, coordinada por los bancos Barclays Capital y Bank of America Merril Lynch, puede ser extendida el lunes a los mercados asiáticos con una oferta de bonos por 100 millones de dólares.
El Tesoro Nacional de Brasil captó hoy 1.000 millones de dólares de recursos en Estados Unidos y Europa con una emisión de bonos de la deuda externa con una tasa de interés anual del 4,96 por ciento, la menor en la historia para papeles con treinta años de vencimiento.
En la operación, el Gobierno tomará el dinero de los inversores internacionales por medio de títulos de la deuda externa con el compromiso de devolverlo en enero de 2041 con el valor corregido por los intereses, según informó la estatal Agencia Brasil.
La emisión, coordinada por los bancos Barclays Capital y Bank of America Merril Lynch, puede ser extendida el lunes a los mercados asiáticos con una oferta de bonos por 100 millones de dólares, según comunicó el Tesoro Nacional.
Los bonos globales a treinta años que serán vendidos en la operación son los mismos colocados en septiembre del año pasado en una operación que le permitió al gobierno brasileño captar 550 millones de dólares mediante títulos emitidos con un cupón anual del 5,20 por ciento, hasta entonces el interés más bajo de la historia.
En julio del año pasado el Gobierno captó 1.100 millones de reales (unos 660 millones de dólares entonces) en una emisión de bonos denominados en moneda local en los mercados externos, con vencimiento en 2021 y también con una de las menores tasas de intereses para papeles a diez años, que fue del 4,18 por ciento.
La elevación de la calificación del riesgo de la deuda soberana de Brasil en los últimos meses y la aparente resistencia de la economía brasileña a la actual crisis financiera le han permitido al Gobierno emitir bonos de menor costo para refinanciar deuda antigua de alto costo.
En la operación de hoy, la diferencia técnica de los bonos brasileños con los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo, fue de 160 puntos.
