A través de una presentación dirigida a analistas y remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el grupo Endesa España oficializó que la junta extraordinaria en la que los accionistas de su filial chilena, Enersis votarán la -polémica- propuesta de aumento de capital a mediados de diciembre.
En este escenario, la eléctrica proyecta que para mediados de octubre la firmas independientes IM Trust y Claro y Asociados entregarán sus informes de cara a la tasación de los activos que pretende traspasar a Enersis; de esta forma a fines de octubre el directorio podría emitir su opinión sobre la operación, consigna La Tercera.
El pasado 25 de julio, Enersis, cuyo 60,62% es de propiedad de la española Endesa España que a su vez es controlada por la italiana Enel, anunció un aumento de capital por hasta US$8.020 millones, en la que la española aportaría parte de sus activos en la región.
No obstante, la operación despertó el rechazo de parte de las AFPs y socios minoritarios; asimismo la SVS en su pronunciamiento subrayó que la operación era entre partes relacionadas y solicitó reformular la propuesta.
Con ello, la firma se vio obligada a efectuar una nueva valorización de los activos que aportaría para el aumento, avaluados en US$4.862 millones por el perito Eduardo Walker, y que según otras estimaciones, estarían muy por debajo de esa cifra.
Una firma líder
En su informe, Endesa señaló que dirigirá los ingresos que obtenga a comprar en Iberoamérica participaciones minoritarias que definió como “clave”; además de aprovechar oportunidades “a corto plazo” de fusión y adquisición, y desarrollar una cartera de proyectos energéticos, para la que analiza iniciativas capaces de atraer US$16.000 millones.
Igualmente se indicó que la operación transformará a Enersis en la principal eléctrica de Iberoamérica, con 9.684 megavatios (MW) de capacidad instalada. Sus clientes en la región alcanzarán los 10,8 millones, p superando a los 6 millones que posee Iberdrola.
El aumento de capital, además permitirá integrar en esta filial chilena todos los activos de Endesa en Iberoamérica. Endesa, que tiene un 60,6% de Enersis, agrupará todos estos activos en una nueva sociedad, Conosur, y los insertará en la filial chilena.
A nivel bursatil, el aumento de capital convertirá a la firma en una de las tres empresas con mayor capitalización bursátil de Chile. Y es que su beneficio neto será un 42% superior al actual gracias al aporte por parte de Endesa de sociedades capaces de generar ganancias anuales de US$323 millones, según la presentación.
De las ganancias de los activos que Endesa prevé integrar en la filial chilena, 56% se obtiene en Brasil, mientras que un 33% corresponde a Colombia y 10% restante a Perú.
