Santander Chile retorna al mercado suizo con transacción por CHF 150 millones a seis años

La emisión en francos suizos, equivalente a US$ 167 millones, significa el regreso del Banco al mercado internacional de deuda pública.

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La transacción se llevó a cabo con la asesoría de Credit Suisse AG y commerzbank AG. Agencia UNO/ARCHIVO
La transacción se llevó a cabo con la asesoría de Credit Suisse AG y commerzbank AG. Agencia UNO/ARCHIVO
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Santander Chile vuelve al mercado internacional al emitir exitosamente un bono en francos suizos por CHF 150 millones a un plazo de seis años, con un spread de 62 puntos básicos sobre el Mid-Swap, lo que equivale a un cupón de 0,33%.

Esta emisión, equivalente a US$ 167 millones, significa el retorno del Banco al mercado internacional de deuda pública desde enero de 2020 y es la primera operación de Santander Chile en Suiza desde agosto de 2019.

Con este nuevo instrumento, la posición de Santander Chile en este mercado es de alrededor de CHF 737 millones (cerca de US$ 822 millones), siendo una de las geografías más relevantes de financiamiento en el extranjero.

“Esta nueva emisión refleja el buen posicionamiento que el Banco mantiene en el escenario internacional. Pese a la incertidumbre actual que enfrentan los mercados, logramos colocar un monto relevante en un mercado público competitivo, aprovechando las ventajas y permitiéndonos seguir diversificando nuestra base de inversionistas y fuentes de financiamiento”, declaró Emiliano Muratore, Chief Financial Officer de Santander.

Santander Chile

Banco Santander Chile es el mayor banco del mercado chileno, ya que actualmente cuenta 346 sucursales y 10.391 empleados. Además, al 31 de marzo de 2021 tiene activos totales por $ 54.486 mil millones, créditos netos de provisiones por $ 33.514 mil millones, depósitos por $ 26.317 mil millones y un patrimonio total de $ 3.651 mil millones.

El ratio de capital BIS al cierre de marzo 2021 era de 15,4%, con un ratio de capital básico de 10,9%. Asimismo, Banco Santander Chile es una de las empresas con mejores clasificaciones de riesgo en Latinoamérica con un rating A1 de Moody’s y A- de Standard and Poor’s. 

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